Frau Bow sta percorrendo il deserto alla ricerca di Amuro. Quando lo trova, Amuro le dice di non voler tornare a bordo della White Base. Mentre i due camminano nel deserto, scoprono una base segreta di Zion: Amuro comincia a bombardarla mentre Frau torna alla White Base per condurvi Bright Noah.Kishiria Zabi, che si trova nella base attaccata, ordina a Ma Kube di utilizzare la nuova arma segreta Azzam. Prima Ma Kube fa esplodere nei pressi di Gundam una capsula contenente scorie polverizzate altamente conduttrici che aderiscono alla sua corazza come sabbia bagnata e subito dopo, direttosi sopra di lui, lo intrappola nell' Azzam Leader, una rete che lancia scariche elettriche tali da far salire la temperatura esterna della sua corazza per parecchie migliaia di gradi. Kishiria dopo qualche minuto interrompe le scariche pensando di aver sconfitto Amuro (gli Zack su cui era stata testata l'arma fondevano molto prima), ma Gundam si risolleva quasi indenne e contrattacca. Kishiria, sconfitta e terrorizzata dalla potenza del mobile suit della Federazione, abbandona la base dopo aver innestato il dispositivo di autodistruzione, in modo da non permettere ad Amuro di scoprirne i segreti. Quando arriva la White Base sia Gundam che le truppe di Zion sono scomparsi. Prima di fuggire Amuro soccorre un soldato di Zion che lo ringrazia scherzosamente dicendogli che, caso mai fosse lui il pilota del Gundam, farebbe bene a non avere il cuore troppo tenero con i nemici perchè potrebbe essere ucciso facilmente. Amuro rifletterà a lungo su queste parole.