Salomone è ora occupata dell'esercito federale, tuttavia la situazione non è affatto tranquilla: gran parte della sua flotta è stata misteriosamente abbattuta da una serie di misteriose esplosioni accompagnate dal suono straziante di un pianto di donna. La tremenda azione è opera di Lalah Sun, che ha usato i suoi poteri di newtype a bordo dell'Ermes, un Mobile Armour estremamente potente e dotato di sistemi psycho-mu. Intanto Giren invia un altro potente newtype,Charia Bull, a Kirisha per cercare di sconfiggere Amuro Rei. A bordo del Brown Blow, un altro Mobile Armour dotato di sistemi psycho-mu, Charia Bull sferra un attacco innovativo e micidiale contro Amuro: dal Brown Blow, infatti, i poteri telepatici dell'ufficiale di Zion guidano una numerosa serie di cannoni a particelle che si muovono liberi nello spazio a una velocità sorprendente circondando e bersagliando Gundam in ogni direzione. I poteri di newtype di Amuro hanno di nuovo la meglio: dopo un brevissimo lasso di tempo il giovane pilota riesce a identificare perfettamente la posizione di ogni arma e a distruggere prima i singoli cannoni e successivamente il Brown Blow. Intanto Seyla giura fedeltà alla White Base, rivela a Bright Noah la sua parentela con Char e gli consegna i lingotti d'oro affinchè siano divisi tra i membri dell'equipaggio come prova dell' onestà dei sui sentimenti. Gundam, il formidabile Mobile Suit la cui potenza salvò parecchie volte la vita dell'inesperto Amuro è diventato adesso improvvisamente inadeguato e lento per un pilota newtype: sulla White Base iniziano i lavori per un suo potenziamento. Una curiosità: il Brown Blow era già stato incrociato da Amuro e Seyla durante un giro di perlustrazione nello spazio nell'episodio 33 (lo si vede chiaramente anche nella gallery relativa).