L' AEUG sta preparando l'attacco a Jabrow mentre Camille continua a disegnare lo Z-Gundam: il suo obiettivo è quello di realizzare un Mobile Suit trasformabile. L' Alexandria improvvisamente lancia un attacco missilistico su Ammon ma grazie all'intervento di Camille la città riesce a salvarsi; Jared e Corcoran si ritirano a bordo dei loro Marasai. Finalmente in salvo l' Ahgama avvicina lo space shuttle Temptation comandato da Bright Noah proprio mentre un nuovo Mobile Armour trasformabile dei Titani, il Messala (PMX-000),si avvicina a grande velocità. Quattro dopo averlo intercettato è deciso a disintegrarlo con il Mega Bazooka, ma la velocità del Messala si rivela impressionante e risulta praticamente impossibile metterlo a fuoco nell'obiettivo.Camille ha un contatto psichico con Paptimus Scirocco, il pilota del Messala. I passeggeri del Temptation vengono accolti a bordo dell'Ahgama e tra di essi c'è Fa, l'amica di Camille, che in lacrime corre ad abbracciarlo e gli rivela che i suoi genitori sono stati fatti prigionieri dai Titani.